ChatGPT引爆算力需求浪潮下，这个领域被推上风口 这些公司将受益
ChatGPT引爆算力需求浪潮下，这个领域被推上风口 这些公司将受益
1.指数弱、题材强
今天，三大指数均小幅下跌，沪指跌0.39%，深成指跌0.25%，创业板指跌0.70%。
板块方面，人工智能再度爆发，同时不断挖掘新方向机会。比如人民网和新华传媒的AI内容审核、人工智能安全，今天走强刚好和板块共振，值得留意。
除人工智能外，其他方向以轮动为主，新能源赛道关注新技术（充电桩、固态电池）、漂浮式海风、氢能源和特斯拉第三篇章。
今天为何会出现指数走低，题材发威情况？原因有两个：
美国CPI数据有关。由于美国CPI不及预期，市场认为美联储还有可能再加息两次。对A股来说，美联储加息预期加强意味着美元指数反弹、资产回流美国，所以今天外资净卖出21亿，A股指数走低。市场对降息的预期有所降温。
整体来看，当前市场依旧值得积极应对，主要围绕人工智能来挖掘机会，但由于这个方向的主升浪阶段已过，随时都有分化风险，在操作上要注意好节奏。
2.ChatGPT
今天，ChatGPT概念再度爆发，其中算力方向走势最为亮眼，三六零、鸿博股份、因赛集团、浪潮信息等纷纷涨停，鸿博股份反包涨停7天6板，海天瑞声、云从科技、赛为智能、拓尔思等全线发力。
对于ChatGPT的后续机会，还是那句话：人工智能接下来应该是围绕着算力相关方向展开。
因此上周二《又挖掘出一个值得关注的ChatGPT细分领域：算力需求！》中分享的共封装光学“CPO概念股”、上周四《又挖掘出一个值得关注ChatGPT细分领域：算力芯片！重点关注这些公司》中分享的“算力芯片概念股”，均表现不错。
另外，今天再继续围绕算力方向分享一个分支方向机会：数据中心建设。
数据中心作为数据枢纽和应用载体，是人工智能发展的基础，承担着算力部署、运维的关键作用。为支持ChatGPT3640PF-days算力，需要投资约7〜8个标准数据中心（按500P算力为例），则ChatGPT带动数据中投资额约240亿元。考虑到国内GPU及内性能仍需跟进，若实现同等算力需更高IDC（互联网数据中心）投资额。
据调研资料显示，到2025年，若要完全满足中国数据量的增长，需要430个IDC机柜，未来IDC供需缺口依旧很大。IDC产业链核心厂商有望持续受益。
基于以上逻辑，我之前整理的“IDC产业链概念股”，还有参考意义。
还有，AI安全方面（网络安全、数据安全）、百度相关概念：初灵信息、人民网（文言一心）；百度智能音箱：智度股份、奋达科技、国光电器；百度无人驾驶：高鸿股份、路畅科技；百度入股：宇信科技...均值得留意。
3.值得注意的
（1）换电
今天，换电板块涨幅居前，通合科技涨近18%，万马股份涨停，消息上：近日，全国首座高速公路换电站成渝高速项目正式建成，标志着换电重卡开始走向远途运输。
重卡主要是指重型卡车。目前，重卡电动化已成为物流行业降本增效的重要手段。新能源重卡行驶1公里耗电1.7千瓦时，折合费用2.3元。燃油车行驶1公里耗油0.5升，折合费用4元，新能源重卡每公里可节省1.7元，比燃油节约40%的成本。
2022年国内新能源重卡行业渗透率仅有3.8%左右，2023年大概率会出现加速。
但，电动重卡有个短板也越来越明显—充换电。这个问题成了新能源重卡发展的掣肘和梗阻。因此，换电领域亟需补短板。
换电是指通过集中型充电站对大量电池进行集中存储、集中充电、统一配送，或者通过换电站集电池充电、调配、以及换电服务于一体。
重卡换电一般只需要3-5分钟，时间节约80%以上，对于时间就是生命的物流行业来说，换电属于刚需。
据预测，2025年新能源重卡销量将达到25万辆，换电占比90%，而目前的年销量仅有2.5万辆，换电占比约49%。也就是说是，未来三年国内的换电重卡行业年均复合增速将达到139%，是一条值得留意的高增速赛道！
基于以上逻辑，之前整理的“换电概念股”，还有参考意义。
（2）芯片
今天，对于美国、荷兰、日本三国达成协议限制向中国出口相关芯片制造设备，中国半导体协会发出严正声明。
随着美日荷“芯片同盟”成形，我国芯片半导体行业再次面临考验，不过也会进一步提升国内芯片产业国产替代的必要性和紧迫性。所以，芯片产业链的后续核心大逻辑就是国产替代。
如果从国产替代逻辑出发，最核心的环节就是半导体设备。
光刻机，光刻机作为晶圆制造的核心工序，在整个硅片加工成本中占到1/3，市场规模达约115亿美元，目前国产化不到1%。
刻蚀机，刻蚀是有选择地从硅片表面去除不需要材料的过程，刻蚀机市场规模约120亿美元，当前国产化达到23%。
薄膜沉积设备，薄膜沉积是芯片中各类薄膜形成的最主要方式。其中国内CVD设备国产化率不到5%，PVD设备国产化率则达到30%。
清洗机，几乎所有工艺流程都需要清洗环节，将硅片表面的颗粒、有机物、金属杂质等污染物去除，清洗机市场空间约35亿美元，国内清洗机国产化率达20%。
总的来说，在美国在芯片领域一系列组合拳，将倒逼国内芯片产业加速迭代和自立，实现全面破局，相关半导体设备厂商有望迎来快速发展。
基于以上逻辑，之前整理的“半导体设备概念股”、“先进封装Chiplet概念股”，还有参考意义。
