美国证券交易委员会（SEC）陆续披露了多家资管巨头2021年第四季度的13F文件显示，科技股与大消费股仍是受资管青睐。 此前大幅调整的中概股则面临市场分歧，部分中概股持仓被大幅调降，部分中概股被大幅加仓。其中，贝莱德对京东进行约八成的减仓，同时却增持阿里巴巴344万股。而达利欧的桥水基金则大幅买入多只中概股。
作 者丨胡天姣
编 辑丨张玉洁
图 源丨图虫
近日，美国证券交易委员会（SEC）陆续披露了多家资管巨头2021年第四季度的13F文件显示，科技股与大消费股仍是受资管青睐。
此前大幅调整的中概股则面临市场分歧，部分中概股持仓被大幅调降，部分中概股被大幅加仓。其中，贝莱德对京东进行约八成的减仓，同时却增持阿里巴巴344万股。而达利欧的桥水基金则大幅买入多只中概股。
资管巨头对中概股调仓明显
13F季度报告一般称为13Filings 或SEC Form 13F。SEC规定，管理股票资产超过1亿美金的股权资产机构，需要在每个季度（三个月）结束之后的45天之内，向证监会提供自己持有的美国股权，并提供有关资金的去向。
需要提交13F季度报告的投资机构包括共同基金（投资基金mutual fund），对冲基金，信托公司，养老基金，保险公司等。其中包括投资者熟知的境外的桥水基金、摩根大通，贝莱德、国内的高瓴、景林等。
截至目前，桥水、贝莱德、伯克希尔哈撒韦、文艺复兴等均公开了其2021年第四季度13F报告。
13F文件显示，截至2021年四季度末，十大重仓股方面，巴菲特治下的伯克希尔哈撒韦变化不大，十大重仓股集中度为89.54%，持仓总规模约为3309.52亿美元，与去年三季度末的293.44亿美元相比大幅增长。
前五大重仓股没有变化，苹果仍为头号重仓股票，伯克希尔哈撒韦持有苹果的股份数没有变化，与去年三季度末相同，仍为8.87亿股，目前持仓市值占比为47.61%。除苹果外，其前五大重仓还包括美国银行、美国运通、可口可乐和卡夫亨氏。
去年四季度，伯克希尔哈撒韦共新进3只个股（巴西数字新兴银行Nubank母公司—Nu Holdings、动视暴雪、Liberty Media）、大手笔增持雪佛龙、Floor & Decor Holdings等4只股票、清仓2只股票（以色列梯瓦制药、天狼星卫星广播），同时减仓艾伯维、施贵宝、万事达卡等8只股票。
在伯克希尔哈撒韦超三千亿美元的美股资产中，仅对17只美股出现调整。
抢在微软前建仓近10亿美元的动视暴雪是其13F报告的一大亮点。
报告显示，伯克希尔哈撒韦于去年第四季度斥资9.75亿美元购买了1466万动视暴雪的股票。而随后，2022年1月，随后微软宣布以687亿美元收购动视暴雪，此举曾推升暴雪股价应声上涨25%至每股82美元上方。
目前，延续其此前趋势，伯克希尔哈撒韦仍未持有任何一只中概股。
截至2021年末，全球最大资管公司贝莱德（Blackrock）美股持仓达到3.9万亿美元，稳健加仓美科技股。其中，前五大买入股分别是微软、英伟达、特斯拉、高通和博通，较去年三季度依次增加0.44%、0.32%、0.27%、0.10%与0.09%，凸显出其对硬科技主题的青睐。
PayPal、迪士尼和摩根大通是贝莱德同期减持最多的美股。
中概股方面，去年四季度，在连续三季减持后，贝莱德增持阿里巴巴344万股，同时增持拼多多43万股，持仓市值分别达到7.60亿美元和11.84亿美元。同期，京东遭贝莱德79%的减仓，被减持3076万股，持仓市值降至5.81亿美元。
与此同时，贝莱德小幅加仓理想汽车和蔚来，减持小鹏。
数据显示，2021年第四季度，贝莱德营收为51.06亿美元，同比增长14%；四季度调整后净利润为16.11亿美元，同比增长2%。截至2021年四季度，贝莱德管理资产规模达10.01万亿美元，同比增长15%，创历史新高。
全球最大对冲基金桥水大幅增持中概股，同时清仓亚马逊、奈飞，砍仓沃尔玛。
根据其13F报告，2021年第四季度，桥水整体持仓规模达至172.02亿美元，较上季度的183亿美元的规模减少5.81%，十大重仓股集中度为35.59%，消费股占据半壁江山。四季度总共增持299个标的、减持292个标的、新进137个标的、清仓89个标的。
桥水增持规模最大的五个标的均涉及零售和日常消费品业务，分别为宝洁、百事、强生、好市多和可口可乐。
桥水维持对电商类中概股的偏爱，对拼多多、京东，阿里巴巴分别进行了38%、33%及29%的增持。百度、滴滴和蔚来也在桥水的增持名单中，增持额为23%、12%和8%， 与此同时，桥水小幅减持理想汽车，减持幅度为7%。
桥水清仓了亚马逊、万事达卡、甲骨文、奈飞、耐克、戴尔等89只股票，减持了多支新兴市场ETF持仓。
桥水同期减持沃尔玛、摩根大通、美国银行、富国银行等292只股票或ETF，其中对沃尔玛的减持幅度高达43%。
去年第三季度，桥水减持金融、通讯、非必需消费品和材料类股，增持消费者必需品、医疗保健、工业和信息技术板块。
