据Choice数据,截止2022年年底,去年公募基金合计亏损1.47万亿元,为近三年来首次亏损。我国基金投资者早在2021年底便超过7.2亿人,以此计算,2022年基民人均亏损约2042元。
对于基金公司与基民而言,2022年可谓“水深火热”。
据Choice数据,截止2022年年底,去年公募基金合计亏损1.47万亿元,为近三年来首次亏损。我国基金投资者早在2021年底便超过7.2亿人,以此计算,2022年基民人均亏损约2042元。
2022年,排名靠前的20家基金公司累计亏损1.02万亿元,仅建信基金实现23亿元的利润,其余19家基金公司产品利润均为负。
受此影响,不少基金公司管理费出现下降,包括易方达基金、广发基金等头部机构。招商基金、建信基金则“逆流而上”,管理费同比增24%、32%。
从基金公司营收状况看,去年易方达基金以38.37亿元的净利润排名行业第一,此外还有5家基金公司净利润超过20亿元。
与2021年相比,6家头部机构净利均出现下降,其中汇添富基金同比降35.8%。
6家基金公司净利超20亿元,汇添富同比降35%
在去年的弱市中,基金公司净利润普遍出现下滑,头部机构亦未能幸免。
据目前已披露的年报数据,去年有6家基金公司净利润超过20亿元,分别为易方达基金(38.37亿元)、广发基金(21.35亿元)、富国基金(20.66亿元)、华夏基金(21.63亿元)、汇添富基金(20.94亿元)、工银瑞信基金(26.78亿元)。
与2021年相比,上述六家基金公司净利润均出现下降,汇添富基金业绩降幅最大,净利润同比下滑35.8%。易方达基金、广发基金、富国基金净利润分别降15.39%、18.10%、19.42%,华夏基金、工银瑞信基金分别降6.43%、4.15%。
纳入统计范畴的基金公司中,招商基金、华安基金、建信基金净利润实现正增长。其中招商基金去年净利润18.13%,同比增13.13%;华安基金净利10.31亿元,同比增2.5%;建信基金净利11.71亿元,同比增1.4%。
从基金公司旗下产品利润看,去年20家基金旗下7608只产品累计亏损1.02万亿元,占据全行业亏损总额69.39%。
其中,易方达基金、华夏基金亏损金额超过千亿,广发基金、汇添富基金、中欧基金亏损超过800亿元,富国基金、南方基金、嘉实基金亏损超过500亿元。
不过,在绝大部分基金公司利润大幅缩水的背景下,仍有少数基金公司基金利润实现盈利。
Choice数据显示,2022年建信基金旗下基金利润23.05亿元,在20家基金管理人中居于榜首。
10家基金公司管理费下滑,建信基金增三成
据中证协数据,截止2022年12月末,公募基金产品数量10576只,同比增加1288只;规模26.03万亿元,同比增加约4686亿元,续创历史纪录。
规模增长带动管理费继续上行,Choice数据显示,2022年全年,195家基金管理人合计收入管理费1458.89亿元,同比增加约2.3%。
头部公司管理费整体略有下滑,统计范畴内的20家基金公司,2022年管理费合计收入936.99亿元,对比2021年的949.51亿元减少1.32%。
2022年,易方达基金管理费虽略有下降,仍是唯一一家管理费过百亿的基金公司,达到101.51亿元,广发基金以73.57亿元的管理费排行第二。
此外,富国基金、华夏基金管理费超过60亿元,汇添富基金、南方基金管理费超过50亿元。
上述20家基金公司中,有10家管理费同比减少,排名前五的机构中,仅华夏基金管理费同比小幅增长3.34%,易方达基金、广发基金、富国基金管理费同比少4.29%、0.34%、1.25%。
去年汇添富基金管理费同比减少19.24%,在20家基金公司中排名第二,仅次于兴证全球基金20.62%的降幅。二者排名均有所下降,兴证全球基金跌出前十,被招商基金所取代。
去年招商基金管理费44.30亿元,2021年为35.72亿元,同比增加24%,排名由第15名升至第9名。此外,建信基金管理费也明显上升,由2021年的17.9亿元升至23.63亿元,增幅32%。
客户维护费普遍下降,天弘基金同比增55%
除了管理费之外,基金公司的销售服务费也是较受关注的数据之一。
销售服务费是指基金公司根据基金合同及相关法律法规,从基金资产中计提的费用,主要用于支付佣金、营销费用以及服务费,最常见在货币基金。
据天相投顾数据,2022年基金销售服务费合计217.04亿元,2021年为189.89亿元,同比增长14.30%。纳入统计范畴的20家基金公司,2022年销售服务费合计158.58亿元,占据行业总额的73%。
由于余额宝货币基金销售服务费率、规模高于同类货币基金,天弘基金销售服务费在全行业排名第一,达23.57亿元,占据行业销售服务费总额10.86%。
此外,去年易方达基金销售服务费10.14亿元,排名行业第二。中欧基金、南方基金去年销售服务费均超过9亿元,排名行业第三、第四。
在客户维护费上,易方达基金以28.58亿元的金额排名行业第一,不过相比2021的30.98亿元减少约7.7%。天弘基金2022年客户维护费5.73亿元,在头部机构中排名倒数,但同比增加55%以上
客户维护费又名尾随佣金,即基金公司从申购费中按一定比例支付给银行、券商等代销渠道的费用。
2022年,纳入统计的20家基金管理人客户维护费合计271.87亿元,相比2021年的278.64亿元,减少约7亿元,南方基金、汇添富基金客户维护费同比分别降低14.12%、18.79%。
从客户维护费占管理费比例的高低,能看出基金管理人在渠道投入方面的重视程度,上述20家基金管理人这一指标平均为29%。
具体而言,去年中欧基金最为重视渠道建设,其客户维护费占管理费比例37.10%,招商基金、汇添富基金、兴证全球基金、景顺长城基金这一指标也超过33%,天弘基金仅14.51%。